«Локализацию нужно ужесточать» - Как Казахстан обновляет сельхозтехнику и задает тренды на рынке

Казахстанский рынок сельхозтехники переживает эпоху значительных перемен. Обновление машинно-тракторного парка, наращивание локализации и растущая конкуренция с иностранными брендами формируют новую реальность для аграрного сектора. Какие шаги предпринимаются для достижения устойчивого роста, и какие тренды определяют рынок? Об этом в эксклюзивном интервью с Динарой Шукижановой, президентом завода «АгромашХолдинг KZ».

Обновление парка: от износа к эффективности

Ключевым элементом аграрной стратегии Казахстана стало обновление машинно-тракторного парка. «Наверное, одним словом можно сказать, что оно достаточно хорошее. Почему? Потому что уже несколько лет подряд мы занимаемся серьезным обновлением машинно-тракторного парка», — такую характеристику ситуации дает Динара Шукижанова. Уровень износа сельхозтехники составлял более 80%, что является серьезным вызовом для производителей. Цель, установленная для страны, — обновлять парк не менее чем на 10% ежегодно.

В Казахстане сегодня действуют заводы разных производителей сельхозтехники, в том числе такие известные бренды, как «Кировец», «Гомсельмаш», «Lovol» и другие. Динара отмечает: «Ежегодно мы производим, если говорить о рынке, порядка 4 тысяч тракторов и 1,5 комбайнов». Локализация производства на уровне 30% общей доли рынка позволяет обеспечивать разнообразие и доступность техники для местных фермеров.

Казахстанский рынок сельхозтехники также сталкивается с активной конкуренцией со стороны иностранных производителей. Однако, как подчеркивает Динара Шукижанова, «Уровень государственной поддержки, конечно, позволяет нам, сельхозтоваропроизводителям, в обмен на серьезные встречные обязательства пользоваться государственными преференциями». Это означает, что местные производители получают дополнительные стимулы для развития, что в свою очередь улучшает качество и доступность продукции.

Динара отмечает: «Клиент, приобретая импортную технику, имеет возможность получить 15% субсидий из государственного бюджета». Это создаёт равные условия для локальных и импортных компаний, и, по словам Шукижановой: «Рынок очень конкурентоспособный».

Она также добавляет, что на рынке присутствуют импортеры, которые «свободно продают, завозят и реализовывают технику». Это позволяет фермерам выбирать между произведенной в Казахстане и импортной техникой, что также подстегивает рост конкурентоспособности.

Одним из устойчивых трендов на рынке является переход к «времени клиента». Динара акцентирует внимание на том, что на нашем рынке сейчас реальная конкуренция. Времена, когда производители контролировали ситуацию, уходят в прошлое. Клиенты стали более требовательными: «Наверное, лет пять назад было время производителя, время поставщика. Сейчас время клиента».

В современных условиях производители сталкиваются с необходимостью строить отношения с клиентами на основе доверия и качественного сервиса. Динара говорит: «Мы выстраиваем достаточно серьезные отношения с клиентом B2C. Я, наверное, знаю практически каждого своего клиента в лицо».

Таким образом, конкурентная среда на рынке сельхозтехники Казахстана обостряется, что дает возможность местным производителям повышать качество своей продукции и услуг. «Время клиентов» создает новые возможности для бизнеса и заставляет компании адаптироваться к запросам потребителей.

Локализация как вызов и стратегия роста

Производители сельхозтехники в Казахстане сталкиваются с множеством вызовов, среди которых ключевым является локализация.

Процесс локализации потребует значительных усилий и времени. «Мы занимаемся локализацией уже порядка 10 лет», — отмечает Шукижанова, приводя пример с тракторами «Lovol»: «Мы производим их тысячу единиц и уже варим кабину». Кроме того, производя комбайны совместно с «Гомсельмаш» на протяжении 12 лет, завод достиг отметки в 350–400 единиц. Наличие большого локализационного центра площадью 50 тысяч квадратных метров дает возможность справляться с этими задачами.

Сложности в локализации связаны не только с объемами, но и с дефицитом квалифицированных технических работников. «Мы испытываем дефицит технических работников. Но здесь помогают наши партнеры», — рассказывает Динара, отмечая, что сотрудники завода проходят обучение на Петербургском тракторном заводе. Подобное сотрудничество помогает улучшить производственные процессы и достичь желаемого уровня локализации.

Перспективы для кооперации между Казахстаном и Россией также остаются на повестке дня. «У нас совместное предприятие — «Костанайский тракторный завод». Акционерами являются завод «АгромашХолдинг» и завод «Петербургский тракторный завод», — делится она. Это сотрудничество приносит серьезный вклад в обучение специалистов и внедрение новых технологий. Динара подчеркивает, что петербуржцы, они очень крутые и предлагают важную техническую поддержку.

По ее словам, в 2015-2016 годах на рынок Казахстана поступало всего 100-120 тракторов, а сейчас эта цифра увеличилась до 450. Обучение и техническая поддержка со стороны российского партнера способствуют повышению квалификации местных специалистов, что в свою очередь позволяет более эффективно локализовать производство. «Сейчас ребята говорят уже о локализации кабины», — добавляет она.

Кроме того, правительство Казахстана предлагает обширные субсидии и льготные условия для местных производителей. «Все то, что производится в Казахстане, сейчас субсидируется на уровне 30%», — отмечает Шукижанова. Это создает хорошие условия для аграриев, желающих приобрести технику, произведенную в стране.

Она говорит о том, что программы льготного лизинга через «КазАгроФинанс» предлагают ставки в 5% с первоначальным взносом 0 на 7 лет, что в целом является неплохими условиями для развития сектора. Так, отечественные производители и фермеры имеют уникальную возможность развивать свои бизнесы, используя современную технику и комплексные меры поддержки.

На фоне этих трендов Шукижанова подчеркивает, что производить и делать локализацию в Казахстане на данный момент выгодно. «Субсидии сегодня, локализация завтра не пойдет. Локализовываешь, получаешь субсидии. Думаю, совершенно справедливый подход», — говорит она, указывая на важность таких мер для устойчивого развития сельского хозяйства страны.

Локализация по-казахски

Производители, такие как «АгромашХолдинг», используют большое количество комплектующих казахстанского производства. «Мы используем комплектующие, аккумулятор «Кайнар», который ставится практически на всю нашу технику», — говорит Динара. Завод постепенно осваивает производство собственных деталей из казахстанского железа и активно развивает базу поставщиков. «Когда завод развивается, вокруг него развивается база поставщиков. Это как бизнес. Вот он приходит ко мне и говорит, что тебе нужно? Я говорю, мне нужны РВД. Они говорят, супер, дай нам полгода. Через полгода они начинают поставлять РВД казахстанского производства», — отмечает она.

Однако вопрос создания собственных казахстанских брендов остается открытым. «Мы, конечно же, в рамках стратегии нашей компании, все-таки создание трактора нашего бренда существует. Но я говорю, к этому нужно прийти постепенно», — подчеркивает Шукижанова. Она отмечает важность наработки промышленного опыта и создания необходимого оборудования.

Роль «АгромашХолдинг» в развитии отрасли носит стратегический характер. «Мы локомотивы с точки зрения локализации, потому что завод так и называется. То есть вы приезжаете к нам на завод, большими буквами написано «локализационный центр», — говорит Динара. Это предприятие стало первым, кто начал движение к локализации и выставлению встречных обязательств.

По ее мнению, компании не могут получать государственные средства просто так: «Ты должен давать в обмен локализацию, ты должен создавать рабочие места».
«АгромашХолдинг» активно участвует в разработке соглашений о промышленной сборке и льготных программах для фермеров, выступая в роли эксперта и амбассадора направления в сфере сельхозмашиностроения.

Не без проблем

В сельхозмашиностроении Казахстана наблюдается ряд проблем, несмотря на наличие государственной поддержки. Одной из главных является недостаток технических кадров. «Этот дефицит сложно преодолеть, поскольку квалифицированные специалисты мигрируют между заводами, и их стоимость растет», — отмечает Динара Шукижанова. Этот вопрос стал актуальным не только в Казахстане, но и в России, что подчеркивает общую ситуацию в отрасли.

Экономическая нестабильность также ведет к трудностям, поскольку состояние сельского хозяйства влияет на планы производителей. «Когда фермерам хорошо, мы продаем технику, но плохой урожай может заразить неопределенностью», — говорит она, подчеркивая важность стабильного дохода для обновления техники. В 2023 году многие компании столкнулись с большими остатками машин на складах, и часть из них лишилась 50% объема техники от закупок, что создало дополнительные финансовые трудности.

«Мы ощущаем влияние экономической ситуации, но некоторые факторы — погода, урожай и экспортные рынки — находятся вне нашего контроля», — добавляет Динара. В таких условиях производители стремятся сохранить гибкость в бизнесе, вынужденно планируя на короткие сроки.

Однако, несмотря на существующие сложности, были приняты меры для облегчения ситуации. Запуск льготной программы лизинга с 5%-ной ставкой, без предоплаты помог обновить парки техники. «Стоков не осталось сейчас ни у кого», — с оптимизмом заключает Шукижанова, подчеркивая, что это создает основу для дальнейшего роста и развития сектора.

Вызовы и планы на 2025 год

В 2025 году казахстанское сельхозмашиностроение столкнется с рядом вызовов, главными из которых станут высокая конкуренция на рынке и необходимость ужесточения правил по локализации. «Хватит, надо ужесточать правила по локализации», — говорит Динара Шукижанова, подчеркивая, что многие новые игроки на рынке могут недооценивать реальные сложности, возникающие при внедрении локальных производств.

Инвесторы, принимая решение о входе на рынок, ориентируются на привлекательные условия, такие как льготы и субсидии. Например, освобождение от НДС и возможность получения 30% от стоимости техники. Однако необходимость глубокого анализа рисков и обязательств по локализации зачастую игнорируется. «Когда они приходят и говорят, что не могут сделать ту или иную деталь, это экономически нерентабельно, — важно, чтобы они понимали, что локализация — это сложный путь», — отмечает она.

Рынок сельхозтехники уже ощущает перенасыщение предложений. Существуют как импортеры, так и производители, что создает сложные условия для новых компаний. «Импортеры пытаются прыгнуть в категорию производителей, и над этим нужно работать», — добавляет Шукижанова. Она считает, что встречные обязательства должны ужесточаться, чтобы гарантировать поддержку отечественных производителей и минимизировать риски экономического несоответствия.

Наряду с внутренними проблемами, стоит также вопрос экспорта. «У нас был небольшой экспорт, но с повышением утилизационного сбора в России, это также усложнит процесс», — отмечает Динара. Сравнение с требованиями РФ по локализации показывает, что казахстанский рынок еще не готов к аналогичным условиям. Российские заводы обязаны локализовать 75% комплектующих, что создает более высокий порог для нового производства.

Важным аспектом будущего казахского сельхозмашиностроения станет развитие внутреннего производства комплектующих. Динара говорит: «Я бы с удовольствием использовала бы комплектующие, которые производятся в Казахстане», поскольку это позволяет минимизировать риски и упрощает условия сотрудничества.

Казахстан уверенно движется по пути технологического обновления агропромышленного комплекса. Увеличение доли локализации, обновление машинно-тракторного парка и фокус на клиентах помогают стране не только развивать внутренний рынок, но и укреплять позиции на международной арене. Результат этих изменений — более продуктивное сельское хозяйство и устойчивый рост агропромышленного комплекса.

Источник: «АПК Эксперт»