Российский рынок средств защиты растений в поиске баланса

Рынок средств защиты растений (СЗР) в России в последние годы переживает сложные времена, вызванные экономическими и политическими изменениями. Постоянная угроза санкций и серьезные изменения в поставках заставляют отечественных производителей переосмысливать свои стратегии. О текущем состоянии и перспективах рынка мы поговорили с Антоном Земляковым, основателем и генеральным директором компании «Земляков».

Развитие отрасли: от советского наследия к коммерческому успеху

История области защиты растений начинается в 1999 году. Именно в этот период Антон Земляков стал частью компании «Азовхимия», которая занималась распространением пестицидов, известных также как средства защиты растений или, как иногда называют, «ядов». Это был новый этап в становлении коммерческих отношений в аграрной сфере.

«Мы занимались вопросами продажами, общением с клиентами напрямую, потому что до этого отрасль был еще советской. Колхозник брал разнарядку на станции защиты растений, которые ему диагностировали какую-нибудь проблему, ехал, получал», — рассказывает Антон Земляков.

«Все это было бесплатно: фермеры применяли препараты, хотя иногда и не всегда нужные. Иногда они просто терялись по пути или даже выливались на складах», — отмечает Земляков. Но со временем ситуация изменилась. Отрасль защиты растений приобрела коммерческий характер, и стала иметь свою реальную стоимость.

Следует отметить, что в Советском Союзе производство средств защиты растений было ограничено, а их производством занималось всего лишь несколько заводов в стране. Продукция, произведенная в СССР, часто поставлялась в страны социалистического лагеря, такие как Польша, Венгрия, а также в Восточную Германию. В то время химические средства защиты растений также активно закупались за рубежом — в Германии, Швейцарии и США.

Несмотря на такие условия, российские отрасли по производству минеральных удобрений сохраняют свое лидерство на мировом рынке, опираясь на базы, заложенные еще в советский период. Это направление до сих пор является важным элементом сельского хозяйства и производства.

Интересно, что в России и других странах часто выделяют два важных аспекта агробизнеса: химические средства защиты растений и удобрения. Между тем это два совершенно разных направления. Удобрения — это микроэлементы и питательные вещества, необходимые для роста растений, средства защиты — препараты, которые оберегают растения от сорняков, болезней и бактерий. «Мы часто сталкиваемся с путаницей. Удобрения — это питание для растений, средство защиты — это лекарства», — утверждает Земляков.

Таким образом, переход от советской системы распределения средств защиты растений к коммерческому подходу стал важным этапом развития российской аграрной отрасли.

Конкуренция на российском рынке: изменения и неопределенность

Рынок химических средств защиты растений в России сталкивается с целым рядом вызовов, и ситуация на нем в последние годы становится все более непредсказуемой. «Движения разнонаправленные, и нет макроэкономических факторов, которые бы вели к удешевлению продукции. Напротив, всё дорожает: удобрения, горюче-смазочные материалы, техника. А химия на рынке дешевеет. Это противоречие заставляет задуматься», — говорит Земляков.

До недавнего времени рынок химических средств защиты растений в России делился на две части: российские и зарубежные компании. В числе крупнейших мировых игроков — такие гиганты, как швейцарская компания «Syngenta», немецкая «Bayer», американская «DuPont» и другие. Однако после событий, связанных с международной политикой, многие западные корпорации начали сворачивать свою деятельность в России.

На первый взгляд, уход иностранных компаний должен был освободить место для российских производителей. Однако, как признается Земляков, этот процесс не является таким уж радостным. «Да, продажи, возможно, и выросли, но гораздо лучше иметь достойного конкурента, смотреть, как они работают, чем просто занимать чье-то место», — добавляет он.

Процесс локализации производства, который активно развивался до введения санкций, столкнулся с новыми препятствиями. Компании, такие как «Bayer» и «Syngenta», строили заводы в России, стремясь наладить производство на территории страны. Например, компания «Syngenta» построила завод по производству протравителей для семян, но с вводом санкций и изменений на рынке все эти проекты стали под угрозой. «Ранее компании шли на локализацию, ведь это давало конкурентные преимущества. Теперь им этого делать нельзя», — рассказывает Земляков.

Основным вызовом для российских производителей стало введение новых санкций, которые запретили импорт действующих веществ для производства химических препаратов. Рынок столкнулся с дефицитом компонентов, которые ранее поступали из Европы и других западных стран. Как отмечает эксперт, для того чтобы продолжать производство, нужно было искать аналоги в других. «Если Индия и Китай стали лидерами в производстве действующих веществ, то полноценной замены по качеству для всех препаратов пока нет», — говорит Земляков.

Кроме того, российским компаниям пришлось пересматривать рецептуры препаратов, так как многие компоненты стали недоступны. Это огромная работа, ведь химическое средство защиты растений состоит не только из действующего вещества, но и из множества других компонентов — от 7 до 37, как уточняет эксперт.

Тем не менее, с переходом к новым поставкам и замене ингредиентов, качество препаратов могло измениться. В то время как некоторые производители продолжили бороться за место на рынке, другие столкнулись с резким снижением продаж.

«После отмены антидемпинговых пошлин некоторые компании начали быстро загружать свои фабрики за рубежом, а затем ввозить продукцию в Россию с большими скидками. Это привело к демпингу на рынке, и химические средства стали продаваться по очень низким ценам», — рассказывает Земляков.

Таким образом, несмотря на сложности и санкции, российские производители продолжают искать новые пути для выживания в условиях нестабильного рынка.

Производство действующих веществ в России: пути, призывы и надежды

Действующее вещество — это результат сложного синтеза, отличающийся от обычных компонентов. Производство этих веществ требует высоких технологий, современных промышленных процессов и крупных инвестиций. Пока же российская промышленность, по сути, ограничивается только формуляцией — созданием готовой формы препарата, которая будет применяться для растений. Однако принципиальный момент заключается в том, что компоненты реальных веществ на территории России не производятся.

«Россия не синтезирует ни одного действующего вещества, и это серьезная проблема, особенно с точки зрения стратегической безопасности. Мы зависим от Китая и Индии», — отметил эксперт.

Земляков также уточняет, что, хоть создание формуляций и не является чрезвычайно сложным процессом, «для того чтобы сделать синтез одного действующего вещества, нужен не один завод, а пять». Он подчеркивает, что «это нужно делать целую индустрию», объясняя, что она состоит как минимум из 27 групп по химическим классам.

Говоря о конкретных примерах, он упоминает попытки производства глифосата: «Когда-то за это брались... хотели сделать синтез очень известного действующего вещества глифосат». Однако и эта инициатива не привела к успеху из-за отсутствия необходимых компонентов в стране. «Фосфор у нас есть, а вот иминодиуксусной кислоты нет», — говорит он, подчеркивая, что для сильных химических синтезов необходимы огромные инвестиции.

Несмотря на сложную ситуацию, Земляков сохраняет оптимизм. «Я жуткий оптимист, и сейчас приступил к тому, что обсуждаю с проектными организациями, обсуждаю с инвесторами». Он говорит о переговорах с инвесторами, указывая, « что это будет довольно-таки большой срок окупаемости и высокие риски».

Конкуренция на рынке СЗР: влияние Китая и роль формуляции

В обсуждении о состоянии и перспективах рынка СЗР в России с Антоном Земляков затронули вопрос о конкуренции с китайскими производителями. Он отметил, что, несмотря на наличие китайских препаратов на рынке, «глобально Китай занял позицию: я мировая фабрика, я держу всех, в том числе и мировые концерны за счет производства действующих веществ». Это подчеркивает доминирование Китая в производстве действующих компонентов.

Земляков уточнил, что ключевым моментом является не только наличие препаратов, но и уровень их формуляции: «Это как раз формуляция в том, чем сильны немецкие компании, американские компании». В этих странах ведется серьезная работа биохимиков, которые занимаются подбором компонентов и созданием рецептур, чтобы действующее вещество правильно проникло и подействовало, не нанося вреда растениям. «Там уже, конечно, это уже биохимия, которая коррелируется с производством», — объясняет он. При этом он подчеркивает, что китайские компании – это прежде всего производители, которые «всего лишь производители».

Таким образом, конкуренция на рынке СЗР в России остается интенсивной, и для успешной борьбы с китайскими препаратами необходимо развивать не только собственное производство действующих веществ, но и повышать качество формуляции, основанной на современных научных достижениях.

Будущее рынка СЗР

Антон Земляков поделился своим мнением о будущих тенденциях на рынке средств защиты растений в следующем году. Он отметил, что «отток иностранных производителей продолжится». На выставке «ЮгАгро» среди них царило ощущение неопределенности: «ребята с грустными глазами... не знают, что будут, разрешат им работать, не разрешат, попадет следующий пакет санкций или нет».

Земляков подчеркивает, что «эту нишу будут заполнять российские производители», но при этом качество продукции может измениться. Он выразил надежду на то, что российским компаниям хватит «сил и способности воплотить» необходимые качества, несмотря на замену компонентов с зарубежных на «китайские и индийские».

Логистика также представляет собой серьезную проблему: «Мы зависимы от Китая и еще зависимы от логистики из Китая». Земляков описывает изменения в логистических цепочках: «Раньше мы из Китая возили все через Европу... сейчас мы туда не едем. И у меня цикл от заказа действующего вещества и компонентов для их производства сейчас просто превращается в 100-120 дней минимум».

Более того, проблемы с доступом к финансированию также станут фактором роста цен: «Все будут дорожать за счет того, что нет доступных финансовых ресурсов. Нас никто не кредитует». Он выразил особую озабоченность по поводу финансового состояния компаний первого порядка: «Смотрел их финансовые показатели, миллиардные кредиты».

Земляков предполагает, что на рынке химических средств защиты растений «мы увидим стагнацию или падение», поскольку все будет дорожать, и компании будут вынуждены экономить. Однако он сохраняет оптимизм относительно своей компании: «Мы своих клиентов любим больше, чем ненавидим конкурентов».

Таким образом, предстоящий год может стать временем значительных изменений для рынка СЗР, и компании, которые смогут адаптироваться к новым условиям, будут иметь преимущества.

Источник: «АПК Эксперт. Растениеводство»